• Adquisición de tres parques eólicos en operación en Chile, que ascienden a una capacidad instalada bruta de 332 MW, más del doble de la capacidad instalada bruta de Innergex en el país
• Incorpora tecnología eólica a los activos hidroeléctricos y solares existentes de Innergex en Chile, aportando valiosa diversificación tecnológica y geográfica, y mejorando a la vez la contratación en general
• Activos contratados mediante dos acuerdos a largo plazo de compra de energía, con un plazo restante promedio de 16 años
• Adquisición que ofrece beneficiosas oportunidades de refinanciación integral de la cartera de Innergex en Chile
LONGUEUIL, Québec, 9 de junio de 2022 – Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) (“Innergex” o la “Corporación”) anuncia que ha completado la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA (ambas “Aela”), una cartera de 332 MW pertenecientes a tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de 685,6 millones de dólares estadounidenses (861,2 millones de dólares canadienses).
Creada en 2013 como parte de un joint venture entre el inversionista en infraestructura sostenible a nivel global Actis (60 %) y Mainstream (40 %), compañía eólica y solar también de nivel global, Aela ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores productores independientes de energía renovable de Chile. La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a fines de los años 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.
“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile. En conjunto,

nuestros desarrollos, fusiones y adquisiciones aportan una diversificación significativa y complementaria a nuestra matriz de generación”, señaló Michel Letellier, presidente y director general de Innergex. “Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”.
Las plantas ofrecen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual. Las plantas poseen un atractivo perfil de flujo financiero y se espera que generen ingresos por 74,6 millones dólares estadounidenses (93,5 millones dólares canadienses) durante los primeros doce meses siguientes a la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por 26,6 millones dólares estadounidenses (33,4 millones dólares canadienses) durante el mismo período.
El 22 de febrero de 2022, con el fin de financiar el precio de compra de la adquisición, Innergex completó un acuerdo de financiación mediante la compra de acciones ordinarias por 172,5 millones dólares, junto con una colocación privada por 37 millones dólares con Hydro-Québec. Las restantes necesidades de financiación serán cubiertos por ingresos netos de una refinanciación combinada de la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de Innergex en Chile, con el objetivo de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera chilena.
Sobre Innergex Renewable Energy Inc.
Desde hace más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo en el que la abundancia de energías renovables promueve comunidades más saludables, generando prosperidad compartida. Como productor de energía renovable independiente que posee, desarrolla, adquiere y opera plantas hidroeléctricas y de almacenamiento de energía, parques eólicos y solares, Innergex está convencido de que la generación de energía proveniente de fuentes renovables liderará el camino hacia un mundo mejor. Innergex tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una gran cartera de activos de alta calidad que consiste actualmente en participaciones en 83 plantas en funcionamiento, con una capacidad neta instalada combinada de 3.484 MW (4.184 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 150 MWh, incluyendo 40 centrales hidroeléctricas, 35 parques eólicos, y 8 parques solares. Innergex también tiene participación en 14 proyectos en desarrollo, 3 de los cuales están en construcción, con una capacidad instalada neta de 733 MW (770 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 754 MWh, además de sus participaciones en proyectos prospectivos en diferentes etapas de desarrollo con una capacidad instalada neta combinada de 6.679 MW. Su enfoque de la creación de valor para los accionistas se basa en generar flujos de caja sostenibles, proporcionar retornos sobre la inversión de capitales atractivos y adaptados al riesgo, y distribuir dividendos estables.
Advertencia sobre la información prospectiva
Para informar a los lectores sobre las perspectivas futuras de la Corporación, este comunicado de prensa contiene información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores aplicables (“Información prospectiva”), incluyendo los objetivos de crecimiento de la Corporación, producción de energía, proyectos prospectivos, desarrollo exitoso, construcción y financiamiento de los proyectos en construcción y los proyectos prospectivos en etapa avanzada, fuentes e impactos de financiamiento, adquisiciones de proyectos, ejecución de financiación a nivel de proyecto sin recursos (incluyendo el plazo y monto de los mismos), y beneficios estratégicos, operacionales y financieros así como la acumulación que se espera que resulte de tales adquisiciones, estrategia comercial, desarrollo futuro y perspectivas de crecimiento, integración comercial, gobernanza, panorama comercial, objetivos, planes y prioridades estratégicas, y otras declaraciones que no son hechos históricos. La

información prospectiva puede identificarse generalmente por el uso de palabras como “aproximadamente”, “puede”, “será”, “podría”, “cree”, “espera”, “trata”, “debería”, “podría”, “planea”, “potencial”, “proyecta”, “anticipa”, “estima”, “programado” o “pronósticos”, u otros términos comparables que indiquen que algunos eventos podrían o no podrían ocurrir. Esta representa las proyecciones y expectativas de la Corporación respecto de eventos futuros o resultados a la fecha de este comunicado de prensa.
La información prospectiva incluye información financiera orientada al futuro o perspectiva financiera en el sentido de las leyes de valores, incluyendo información relativa a producción específica de la Corporación, los ingresos estimados específicos, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Dicha información tiene por objeto informar a los lectores del posible impacto financiero de los resultados esperados, de la esperada puesta en marcha de proyectos de desarrollo, del impacto financiero potencial de adquisiciones completadas y futuras y de la competencia de la Corporación para mantener los dividendos actuales y financiar su crecimiento. Esta información puede no ser apropiada para otros fines.
La información prospectiva se basa en ciertos supuestos claves considerados por la Corporación, incluyendo, sin restricción, aquellos concernientes a hidrología, regímenes de viento y radiación solar; rendimiento de las instalaciones en operación, adquisiciones y proyectos solicitados; rendimiento del proyecto; disponibilidad de recursos financieros y cumplimiento puntual de obligaciones contractuales de terceros; condiciones favorables de mercado para la emisión de acciones que apoyen la financiación del crecimiento; condiciones económicas y financieras favorables de mercado; el éxito de la Corporación en el desarrollo y la construcción de nuevas instalaciones; renovación exitosa de acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés); recursos humanos suficientes para prestar el servicio y ejecutar el plan de capital; la ausencia de eventos significativos que ocurran fuera del curso ordinario de los negocios como desastre natural, pandemia u otra calamidad; mantenimiento continuo de la infraestructura de tecnología de la información y ninguna violación material de la ciberseguridad.
Para más información sobre los riesgos e incertidumbres que puedan provocar que los resultados reales o el desempeño sean materialmente diferentes de los expresados, implícitos o presentados por la información prospectiva, o sobre los principales supuestos utilizados para obtener esta información, consulte la sección “Información prospectiva” del informe anual descriptivo para los períodos trimestrales finalizado el 31 de marzo de 2022.